相続の相談はどの士業にお願いすべきか？【フローチャートでわかる】

みなさんこんにちは！
相続専門の税理士法人トゥモローズです。

相続の相談先は複数あります。
初めての相続の場合には誰に最初に相談したらいいのかもわからないと思います。

今回は、その人ごとに最適な相続の相談先がわかるようにフローチャートを使って解説します。

動画で知りたい人は下記YouTubeから、テキストで確認したい人はこのままスクロールして一番最後までお読みください！

相続の相談先のフローチャート決定版！

相続の相談先を決定するためのフローチャートを作成しましたので是非ご参照ください。
なお、下記フローチャートはどの専門家を相続手続きの窓口にしたら最適かどうかの判定チャートですので、その専門家だけですべての相続手続きが完了するわけではありませんのでご了承ください。

相続の相談先一覧

結論から申し上げると相続の相談先は、ケースに応じて下記の専門家を窓口にして相談するのが最適です。

なお、相続税申告が必要かどうかは、相続税の申告が必要かどうかを判断する方法と、相続税がかからないケースを解説をご参照ください。

相続の相談先を一覧にまとめますのでご参照ください。

相続税の相談はどこにすべきか？

いままで相続手続き全般の相談先について解説してきましたが、ここからは相続手続きの最重要手続きと言っても過言ではない相続税申告の相談先をどこにすべきかについて解説していきます。
相続税申告の相談先は、下記の2つとなります。

上記2つのどちらに相談すべきかの決め手は、下記の通りです。

相続税申告を税理士に依頼する予定の人⇒税理士
相続税申告を自分でやる予定の人⇒税務署

なお、相続税申告を税理士に依頼する人の割合は、86.1％となります。
すなわち、相続税申告を自分でやる人は14％程度となります。

相続税申告を自分でやるか税理士に頼むかについての詳しい解説は、相続税の申告手続きを自分で行う方法・手順を解説【税理士に頼んだ方が良いケースも】や相続税申告は自分でできる？ 税理士に頼む？をご参照ください。

それぞれ相談先ごとの選び方や留意点を最後に解説して終わりにしたいと思います。

□税理士

相続税申告を税理士に依頼する人は税務署ではなく税理士に相続税の相談をしましょう。

税理士も医師と同様に専門分野があります。
外科の手術を内科医にお願いしないように、税金の相談もその税金を専門に扱っている税理士に依頼すべきです。
税理士の専門分野は、会社経理、国際税務、不動産税務、相続税務等様々な分野があります。
相続税の相談は相続専門の税理士に依頼するようにしましょう。

相続専門かどうかを知るためには、その税理士に事務所全体の売上のうち相続関連の売上の割合を聞いてみてください。
その割合が7割以上ならば相続専門の税理士と言って良いでしょう。
また、相続税の申告件数も確認しましょう。
年間100件以上の相続税申告を行っている事務所であれば実績的には問題ないでしょう。

なお、大手税理士法人だからと言って安心できるわけではありません。
法人全体では年間1,000件の相続税申告の実績があったとしても担当税理士の申告実績が10件程度では安心できません。
その担当者が本当に相続専門の税理士かどうかも必ず確認するように心掛けてください。

初回面談は無料で出来る税理士も多いので気軽に連絡してみましょう。

相続税の税理士の選び方の詳しい解説は、【現役税理士による】相続税に強い税理士の選び方を徹底解説をご参照ください。

□税務署

自分で相続税申告をやる予定の人は、税務署に相談に行きましょう。

税務署には所轄があって、相続税申告の所轄は、亡くなった人が住んでいたところを所轄する税務署となります。
所轄税務署は、亡くなった人の住所地の郵便番号を入力すれば、国税庁HP　税務署の所在地などを知りたい方サイトで確認できます。

税務署への相談は事前に電話で予約をしてから伺ったほうが良いでしょう。

なお、税務署では原則として節税の提案等はしてくれません。
相続税を節税したい人は税理士に相続税申告を依頼すべきでしょう。

相続税の無料相談先について詳しく知りたい人は、まずは無料で相談したい！　相続税の無料相談先一覧を徹底解説をご参照下さい。